No. Las familias o fundaciones con patrimonios muy altos normalmente montan su propio Family Office. WMI está diseñada para familias o fundaciones con patrimonios de tamaño medio

No, WMI puede también proveer servicios puntuales sin generar vínculos de largo plazo: Diagnóstico financiero, diagnóstico legal-tributario, planeación sucesoral, protocolo de familia, selección y análisis integral de inversiones alternativas, etc.

El cliente puede elegir cualquier combinación del portafolio de servicios de WMI. Con base en esas necesidades específicas, se presenta una propuesta basada en el valor de los activos bajo monitoreo. La Gestión Financiera Integral, por ejemplo, típicamente se cotiza entre 0,8% y 1,0% anual (como comparación, cualquier movimiento de dinero en Colombia cuesta puntualmente 0,4%).

No, se pueden conservar. Se venderían solo si se encuentran opciones integralmente mejores de acuerdo con los objetivos y estrategia de cada familia o fundación. Y siempre con una mirada tributaria.

No, WMI puede presentar diferentes opciones con sus ventajas y desventajas, pero es el cliente quien decide qué y cuánto vender y dónde invertir los recursos de su familia/fundación.

Es normal iniciar por un DIAGNÓSTICO FINANCIERO o un DIAGNÓSTICO LEGAL-TRIBUTARIO, al cabo del cual WMI presenta un reporte con sus conclusiones y recomendaciones. Si el cliente está a gusto con el trabajo, es normal que se establezca una relación de trabajo permanente de trabajo con una o más de las áreas de WMI. El valor del diagnóstico puede abonarse de manera parcial o total al cobro recurrente.