La firma Credit Suisse produce todos los años su Global Family Office Report, en el cual hace un sondeo de más de 300 Family Office (FO) a nivel mundial. De allí extrae las tendencias más importantes del año: Cuáles son sus intereses o preocupaciones principales, cuáles activos están favoreciendo en sus nuevas inversiones, en cuáles países, cuáles activos están dejando atrás, cómo es su percepción del riesgo, etc.
Estas son las tendencias principalesque detalla el informe 2024:
- Hay movimientos importantes en la distribución estratégica deactivos. Gran peso de la renta fija en mercados desarrollados en los últimosmeses del 23 y primeros del 24. Menor énfasis en propiedad raíz, en particularpara uso comercial.
- La preocupación básica de los FO es el crecimiento en laconflictividad internacional. Crece el nerviosismo por el cambio climático ypor el alto nivel de endeudamiento de los países. La inflación y las altastasas de interés son preocupaciones menores.
- Desde el punto de vista regional, la mayor concentración deactivos se presenta en los mercados de Norteamérica seguida por Asia-Pacífico.Los FO combinan inversiones en estas regiones con una presencia muy fuerte ensus países de origen.
- Los FO del mundo confían cada vez más en sus procesos internosde decisión para la asignación de activos. Y menos en decisiones discrecionalesde entidades financieras externas. Énfasis reciente en renta fija de cortoplazo.
- La sostenibilidad es clave para medir riesgos y oportunidades.Tanto para sus negocios operativos como para sus portafolios de inversión. LosFO cada vez requieren información y asesoría más sofisticadas sobresostenibilidad.
- Los FO han tendido a enfocarse más en su función de vehículosde inversión. No solo tomar las decisiones sino implementarlas en el día a día.No son tantos los FO que ofrecen una gama más amplia de servicios legales,tributarios, sucesorales y administrativos a sus clientes.
